* Inventaire des patrimoines et des revenus prévisibles à la retraite
* Analyse de l'écart entre la retraite et le niveau de vie escompté à la retraite
* Calcul des revenus pour chaque conjoint
* Conséquences financières du décès pour le conjoint survivant
* Recherche d'un complément de revenu (retraite facultative, PEE, assurance-vie, etc. )
* Recherche d'un éventuel rééquilibrage entre le mari et la femme (répartition différente des revenus).